Любовь и Смерть обсуждают правление миром. Любовь утверждает, что она никогда не стремилась к этой должности, но люди сами назначили ее правительницей мира. Смерть выражает свои сомнения в этом утверждении.

Темный Владыка и его карлик обсуждают Великое Противостояние и роль Зла в мире. Темный Владыка не собирается участвовать в ритуале, а карлик убеждает его вернуться к завоеваниям и деяниям. В конце Темный Владыка задает вопрос, что будет делать Добро, когда обнаружит, что драться ему не с кем.