Темный Владыка и его карлик обсуждают Великое Противостояние и роль Зла в мире. Темный Владыка не собирается участвовать в ритуале, а карлик убеждает его вернуться к завоеваниям и деяниям. В конце Темный Владыка задает вопрос, что будет делать Добро, когда обнаружит, что драться ему не с кем.